تتبع إلفابا، ساحرة الغرب الشريرة في المستقبل، وعلاقتها بجليندا، ساحرة الشمال الطيبة. ||| الجزء الثاني من فيلم مكون من جزأين مقتبس من المسرحية الموسيقية برودواي.