في بلدة صغيرة في شمال المكسيك، حيث تسيطر عصابتان من تجار المخدرات، يواجه الشاب لوبي مصيره الخطير. يتحول إلى كايوتل، وهو كائن أسطوري نصفه إنسان ونصفه وحش. من خلال هذا التحول، يسعى لوبي ليصبح الحامي الذي يحتاجه شعبه بشدة.